Zvijezda tjera mjeseca, Tema
Trubačke teme i improvizacije najpre praćene klavirom, potom dinamičnim folk sastavom u folk-latino stilu
Numera: Zvijezda tjera mjeseca | Kompozitor Tradicional, Neven Tunjić
Pijanica, bekrija, Solo
Razigrane solaže najpre na akustičnoj gitari, potom na klarinetu, i najzad teme na harmonici, klarinetu i tamburici u pratnji folk benda
Numera: Pijanica, bekrija | Kompozitor Tradicional, Divanhana
Ciganka sam mala, Tema 1
Razigrana nostalgična folk tema ubrzavajućeg tempa izvedena u bogatom akustičnom aranžmanu
Numera: Ciganka sam mala | Kompozitor Tradicional, Divanhana
Ciganka sam mala, Tema 3
Razigrana nostalgična folk tema ubrzavajućeg tempa izvedena u bogatom akustičnom aranžmanu, potom solaža na violini koja vodi u kraj pesme
Numera: Ciganka sam mala | Kompozitor Tradicional, Divanhana
Mujo Djogu po mejdanu voda, Tema
Sanjiva i razigrana melodija izvedena na različitim akustičnim instrumentima u pratnji perkusija
Numera: Mujo Djogu po mejdanu voda | Kompozitor Tradicional, Divanhana
Mujo Djogu po mejdanu voda, Solo 2
Najpre razigrana tema izvođena na različitim akustičnim instrumentima, potom violina praćena dinamičnim folk-jazz sastavom
Numera: Mujo Djogu po mejdanu voda | Kompozitor Tradicional, Divanhana
Zaboravi ovaj dan, Outro
Razigran kraj pop/rock pesme u country stilu izveden u bendovskom aranžmanu
Numera: Zaboravi ovaj dan | Kompozitor Ljuba Ninković
1964, Solo 1
Najpre glavna tema pesme izvedena u bendovskom aranžmanu, potom optimistični i nostalgični gitarski solo praćen isprogramiranim ritmom i vokalnim harmonijama
Numera: 1964 | Kompozitor Ljuba Ninković
Beše noć, Intro
Sanjiva i nostalgična tema izvedena na akustičnim gitarama u pratnji zvončastog sintisajzera i pada
Numera: Beše noć | Kompozitor Ljuba Ninković
Beše noć, Solo
Sanjiva i nostalgična tema izvedena na violini i akustičnim gitarama u pratnji bas gitare, zvončastog sintisajzera i pada
Numera: Beše noć | Kompozitor Ljuba Ninković