1964, Solo 1
Najpre glavna tema pesme izvedena u bendovskom aranžmanu, potom optimistični i nostalgični gitarski solo praćen isprogramiranim ritmom i vokalnim harmonijama
Numera: 1964 | Kompozitor Ljuba Ninković
Kiša ide, Tema 2
Mistične orientalne tema izvedene vokalno i na jermenskom duduku u pratnji čalgije i perkusija
Numera: Kiša ide | Kompozitor Tradicional